1983-й. Юля Морозова – студентка Ленинградского университета, увлечённая лингвистикой и активным образом жизни. Она даже не догадывается, что скоро её ждёт необычное задание от органов госбезопасности. Девушка случайно оказывается двойником супруги американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого научного института.
Сотрудники КГБ под руководством Волохова разрабатывают хитрую операцию. Их цель – вычислить предателя, передающего секретные данные оборонного значения. Юле отводится ключевая роль: ей предстоит сблизиться с Уиллером, сыграв на его чувствах. Контрразведка рассчитывает, что американец не устоит перед такой ловушкой.