Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами, включая разведгруппу. Им предстоит найти объект. В отряде — сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выйти на след, разведчики должны добраться до Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного бойца, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура управляет заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
