Константин Логов всегда держал дистанцию, предпочитая работу любым привязанностям. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскрывает почти играючи. Но в этот раз всё иначе — в его районе появился кто-то, оставляющий за собой кровавый след. Жертвы разорваны так, словно на них напал зверь, но улики противоречивы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, а сам Костя не может отделаться от мысли, что виновата Оксана. Девушка кажется безобидной, но в её глазах иногда мелькает что-то странное. И хотя он старается не поддаваться чувствам, симпатия к ней мешает трезво оценивать факты.